Für Familien, Angestellte und Grenzgänger im Raum Lörrach

Ihre Finanzen in einem Plan. 

Auch wenn sich über die Jahre Verträge bei vielen Anbietern angesammelt haben und Sie lange nicht mehr hineingeschaut haben. Ich gehe jeden Vertrag mit Ihnen durch, und Sie gehen mit einem Plan nach Hause, den Sie verstehen.

  • Jeder Vertrag auf einem Blatt, inklusive der Lücken, die heute niemand sieht
  • Rente aus Deutschland und der Schweiz zusammen gerechnet, wenn Sie über die Grenze pendeln
  • Ein fester Ansprechpartner: seit 2007 selbstständig, Büro an der Basler Straße 63
07621 585780

Kostenlos · 2 Minuten · im ersten Termin wird nichts unterschrieben

5,0aus über 120 Google-BewertungenServiceRating „exzellent“Auszeichnung der Deutschen Vermögensberatung
Patrik Simon in seinem Büro in Lörrach
Seit 2007selbstständig in Lörrach
DirektionsleiterDeutsche Vermögensberatung

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Kunden beraten
seit 2,007
selbstständig in Lörrach
0 Berater
im Team

Man müsste sich mal um die Finanzen kümmern. Nur wo anfangen?

Der Ordner im Schrank, den seit Jahren niemand geöffnet hat
Die Renteninformation, deren Zahl Sie lieber nicht nachrechnen
Der neue Bankberater, der Sie wieder nicht kennt
Der neue Job in Basel, und jeder rät etwas anderes
Der Irrtum

Die üblichen Lösungen schauen auf einen Vertrag. Ihr Leben besteht aus allen zusammen.

Das Vergleichsportal findet den günstigsten Tarif und weiß nichts über Ihre Familie.
Die Bank sieht Ihr Konto. Ihre Versicherungen und Ihre Rente sieht sie nicht.
„Mache ich, wenn ich mal Zeit habe“ verschiebt die Frage jedes Jahr um ein weiteres Jahr.
Die Diagnose

Wie aus einzelnen Verträgen eine teure Lücke wird

Das passiert nicht auf einmal. Es passiert in drei Phasen, und die meisten Menschen bemerken es erst in der letzten.

  1. Phase 1

    Es sammelt sich an

    Mit dem ersten Job kommen die ersten Verträge. Die Haftpflicht von den Eltern, ein Bausparvertrag von der Bank, eine Rentenversicherung auf Empfehlung eines Kollegen. Jeder Vertrag ist für sich sinnvoll.

    • Unterlagen in mehreren Ordnern
    • Niemand kennt die Summe aller Beiträge
  2. Phase 2

    Das Leben ändert sich, die Verträge nicht

    Hochzeit, Kinder, die eigene Wohnung, der neue Job in Basel. Jede Veränderung verschiebt, was Sie brauchen. Die Verträge bleiben so, wie sie vor Jahren abgeschlossen wurden.

    • Doppelt versichert, an anderer Stelle gar nicht
    • Beiträge steigen, die Leistung passt nicht mehr
  3. Phase 3

    Die Rechnung kommt spät

    Die Lücke zeigt sich erst, wenn es darauf ankommt: bei längerer Krankheit, im Pflegefall oder mit Anfang 60, wenn aus der Zahl auf der Renteninformation eine echte Rente wird.

    • Wenig Zeit, um gegenzusteuern
    • Jedes Jahr Abwarten macht die Lösung teurer

Beenden Sie diese Spirale, solange Sie noch Zeit haben, etwas zu ändern.

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Der Weg

In 5 Schritten von verstreuten Verträgen zu einem Plan

Das Beratungskonzept der Deutschen Vermögensberatung, so wie ich es seit 2007 in Lörrach anwende. Sie behalten bei jedem Schritt die Entscheidung.

Vorher

Verträge bei vielen Anbietern, Beiträge ohne Überblick, offene Fragen zur Rente.

  1. Schritt 1

    Ist-Situation und Ziele

    Wir sprechen über Ihre Lage und darüber, was Sie kurz- und langfristig erreichen wollen.

  2. Schritt 2

    Auswertung und Konzept

    Ich werte Ihre Unterlagen aus und erstelle Ihr persönliches Finanz- und Vorsorgekonzept.

  3. Schritt 3

    Besprechung

    Wir gehen das Konzept persönlich durch. Sie fragen alles, was unklar ist.

  4. Schritt 4

    Umsetzung

    Sie entscheiden, was Sie umsetzen. Den Papierkram übernehme ich.

  5. Schritt 5

    Begleitung

    Ändert sich etwas in Ihrem Leben, passen wir den Plan an. Einmal im Jahr schauen wir gemeinsam drauf.

Nachher

Ein Plan, den Sie verstehen, und ein Ansprechpartner, der ihn mit Ihnen aktuell hält.

Die Deutsche Vermögensberatung wurde von ServiceRating mit „exzellent“ bewertet und zählt zu „Deutschlands Kundenchampions“.

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Leistungen

Wobei ich Sie begleite

Privat & Familie

  • Absicherung
  • Altersvorsorge
  • Vermögensaufbau
Mehr für Privatkunden

Unternehmen

  • Betriebliche Absicherung
  • Altersvorsorge fürs Team
  • Absicherung des Inhabers
Mehr für Unternehmen

Grenzgänger Schweiz

  • Krankenversicherung wählen
  • Vorsorge in zwei Ländern
  • Höheres Netto anlegen
Mehr für Grenzgänger

5,0 aus über 120 Bewertungen

Was meine Kunden sagen
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Über mich

„Wer seine Finanzen versteht, schläft ruhiger.“

Patrik Simon, Direktionsleiter in Lörrach
Seit 2007 selbstständig
Über 1.000 Kunden beraten
[Qualifikation / Auszeichnung einsetzen]
Der Ablauf

Was nach Ihrer Anfrage passiert

1 · Finanz-Check

Vier Fragen, zwei Minuten. Sie sagen mir, worum es geht.

2 · Rückruf

Ich melde mich innerhalb eines Werktags und wir finden einen Termin.

3 · Erstgespräch

Rund 90 Minuten, im Büro, bei Ihnen zu Hause oder online. Kostenlos.

4 · Ihr Konzept

Im Folgetermin stelle ich Ihr Konzept vor. Sie entscheiden, was Sie umsetzen.
Ihre Entscheidung

Weiter wie bisher oder einmal alles auf den Tisch?

Sie können die Ordner im Schrank lassen und hoffen, dass alles passt. Oder Sie nehmen sich zwei Minuten für vier Fragen. Danach rufe ich Sie an, und wir schauen gemeinsam, wo Sie stehen.
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Finanz-Check · 1 von 4
Worum geht es Ihnen?
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Das Team · 20 Berater

Wenn ich im Termin bin, ist mein Team für Sie da.


Vermögensberater
Dennis Winter
Vermögensberater

Häufige Fragen

Muss ich im ersten Termin etwas unterschreiben?
Was kostet das Erstgespräch?
Sind Sie unabhängig?
Ich arbeite in der Schweiz. Können Sie helfen?
Geht das Gespräch auch per Video?
Kontakt

Lassen Sie uns sprechen.

Schreiben Sie mir oder rufen Sie an. Ich melde mich innerhalb eines Werktags.
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Gebundener Versicherungsvermittler nach §34d Abs. 7 GewO, Finanzanlagenvermittler nach §34f GewO, Immobiliardarlehensvermittler nach §34i GewO. Zuständige Behörde: IHK Hochrhein-Bodensee. Vermittlerregister-Nr.: [einsetzen].